公司收购方案范例

在突然停牌后，风传许久的\'平安收购深发展\'揭开盖头。昨日晚，中国平安保险股份有限公司和深圳发展银行股份有限公司同时发布公告称，中国平安将通过收购股权和定向增发合计共约220.83亿元持有不超过30%深发展股份，成为深发展第一大股东。这将创造a股有史以来上市公司之间最大的收购案例。

认购不超过5.85亿新股并将收购新桥16.76%股份 创a股公司间最大收购

18.26元/股定向增发

中国平安公告称，经公司董事会审议通过，中国平安控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司将认购深圳发展银行股份有限公司(下称："深发展")定向增发的至少3.7亿但不超过5.85亿股的新股。与此同时，中国平安将在不迟于2010年12月31日前收购目前深发展第一大股东新桥投资所持有的深发展16.76%的股份(增发前)。

交易完成后，中国平安合计持有不超过深发展增发后总股本的30%，成为其第一大股东。上述两项交易还须获得银监会、证监会国家有关监管部门的批准。

公告显示，中国平安拟通过其控股的中国平安人寿保险股份有限公司(下称"平安人寿")与深发展签署《股份认购协议》，以现金方式每股人民币18.26元(停牌前20个交易日股票交易均价)认购该银行定向增发的不超过5.85亿股股份，锁定期3年，认购对价为不超过人民币106.83亿元，认购资金来源于平安人寿的自有资金以及负债期限20年以上的保险资金。

收购新桥16.76%股权

此外，中国平安将于2010年年底前，以现金或股权的支付方式，受让目前深发展第一大股东新桥投资所持该银行约5.2亿股股份，该股份占深发展增发前总股本的16.76%。

若以现金方式支付，每股收购价格为人民币22元，总对价为人民币114.49亿元，收购资金为集团自有资金;若以股权方式支付，中国平安将向新桥投资发行299088758股h股作为对价(基于每1股中国平安h股换1.74股深发展的换股比例;中国平安以停牌前30个交易日的h股平均交易价格计算，深发展股份按每股人民币26元计算)。交易完成后，新桥投资成为中国平安集团的股东，持有中国平安h股约合2.99亿股，占中国平安总股份约4.1%(增发前)。

以深发展增发最高5.85亿股计算，中国平安在完成增发收购以及与新桥的股权交易后，将直接、间接持有深发展12.507亿股，占其总股本(增发后为36.9亿股)的33.89%，超过30%的持股上限。减少增发收购股份或在二级市场减持深发展,都是中国平安可能选择的途径。

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